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目前饲料的成本转嫁能力有多少?

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    报告摘要:需求方面,虽然鸡鸭鱼虾今年以来遭受了不同程度的疫病,但其恢复周期较快。伴随着生猪存栏量的完全恢复和秋季产仔高峰的到来,预计下半年的饲料需求会稳步增长。
  饲料是个门槛较低的行业,经过几年的快速发展,行业整体产能过剩,利润很薄。今年以来,在原料成本大幅上涨的压力下,饲料行业因为成本转嫁能力较弱,有众多的小企业倒闭和停止生产,大企业通过兼并和新建产能,产量增幅较快。
  无论从市场的选择,国家的产业导向,还是国外的发展来看,饲料行业走规模化和产业链延伸的道路,都是一种不可避免的趋势。国内的大型饲料企业,近几年产量增长速度较快,在产业链延伸方面也有不少动作。目前主要还是公司加农户的模式。但未来的3-5年,饲料厂向养殖屠宰领域延伸,是一种趋势。
  由于规模化养殖成本结构的变化,以及劳动力,医药等成本的上升,衡量养猪盈亏平衡点的猪粮比发生了一定的变化。根据行业内人士的测算,现在的生猪养殖的猪粮比盈亏点大概为7.2:1,而猪粮比已经从今年三月份最高10.42降至目前的8.22左右。
  鉴于生猪存栏量基本恢复,在供应量继续增加的条件下,肉价会继续下行,保持在相对较低的位置。至于最近传闻的杀母猪的风潮,虽然猪养殖利润有所下降,但不至于到行业拐点。而目前的养殖主体是规模养殖场,不会贸然的大规模宰杀母猪。从掌握到的情况看,目前宰杀的都是些老母猪。由于此轮的肉价上涨给CPI造成了很大的压力,出于保持市场稳定的考虑,国家明确表示,在猪粮比下降到一定程度时,会增加国家储备,缓和价格。而可预期的生猪期货的推出,也会使得未来的生猪市场发展的更加稳定。
  近几年来,我国玉米产量增长不及国内消费增长,库存在不断地下降。从农民和企业调研的情况来看,目前玉米库存都比较低。今年我国玉米产量有可能存在一定的减产风险,再加上今年是我国养殖的恢复增长年,消费量仍会有一定的增长,导致玉米市场出现紧平衡。
  我国转基因植物研究始于20世纪80年代,在学术领域做了很多工作,真正的应用还没有完全开始。自1997年至2003年12月,我国农业部批准安全评价申请环境释放243项,生产性试验108项,生产用安全证书79个。实际上,中国玉米转基因技术已经处于可应用阶段,只是等待官方的批准。转基因专项明确了转基因技术在农业上的地位,估计明年就有作为试点推出的。保守估计,全国推广转基因玉米的时间为2009年开始的后十年。
  今年由于洪水,北美的大豆播种比正常时期晚了两个星期,但今年的生长期雨水较为充足,单产不会太低。目前在北美,对于大豆的产量,争议很大。值得注意的是近期的飓风和早霜潜在的对产量造成的影响。去年,北半球的饲料谷物收成较差,而今年是一个丰收年,价格较低。在欧盟,豆粕部分被饲料谷物替代。日本韩国等传统的进口国,今年大量进口俄罗斯、乌克兰的饲料小麦。
  整体的需求环境变差。如果美国的生产正常,大豆和豆粕价格将进入下降通道。

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